Berkshire Hathaway, die Investmentfirma des milliardenschweren Investors Warren Buffett, hat ihre Visa- und Mastercard-Bestände reduziert und gleichzeitig ihre Position in Nubank, Brasiliens größter Fintech-Bank, die auch bei den Bitcoin-Investoren des Landes beliebt ist, ausgebaut.
In einer Wertpapieranmeldung vom 14. Februar gab das Industrieunternehmen bekannt, dass es im vierten Quartal 2021 Nubank-Aktien der Klasse A im Wert von 1 Milliarde US-Dollar gekauft hatte. Auf der anderen Seite wurden Visa- und Mastercard-Aktien für 1,8 Milliarden US-Dollar bzw. 1,3 Milliarden US-Dollar verkauft.
Warren Buffett, auch das „Orakel von Omaha“ genannt, ist bekannt für seinen konservativen Anlagestil, insbesondere in angesagten Märkten wie Fintech. Der erfahrene Investor hatte sich zuvor über Bitcoin (BTC) lustig gemacht und behauptet, es sei ein Vermögenswert, der „nichts schafft“.
Buffetts neue Investition in Nubank zeigt hingegen, dass er sich in letzter Zeit für Fintech aufgewärmt hat. Im Juli 2021 stellte Buffett der Firma 500 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Nach dem Börsengang von Nubank an der New Yorker Börse (NYSE) beliefen sich die Erträge aus der oben genannten Investition im Dezember 2021 auf 150 Millionen US-Dollar. Buffett hat noch kein Interesse am Verkauf seiner Nubank-Beteiligung bekundet.
Buffett investiert 1 Milliarde Dollar in Nubank
Buffetts Investition in Nubank zeigt seine Anerkennung des zugrunde liegenden Themas der Fintech-Branche sowie seine Bereitschaft, sich mit Unternehmen zusammenzuschließen, die im Bereich der Kryptowährungen aktiv sind.
Im Mai 2021 erwarb Nubank Easynvest, eine Handelsplattform, die im Juni 2021 damit begann, einen Bitcoin ETF (Exchange Traded Fund) anzubieten. Der ETF heißt QBTC11 und wird von QR Asset Management gesponsert und an der B3-Börse, der brasilianischen, gehandelt zweitälteste Börse.
Dies ist zum Teil auf einen Anstieg kryptobezogener Anlageprodukte im Jahr 2021 zurückzuführen. Insbesondere stieg ihre Zahl im Laufe des Jahres von 35 auf 80, so die Daten von Bloomberg-Geheimdienstwährend ihre Vermögensbewertungen auf 63 Milliarden US-Dollar stiegen, gegenüber 24 Milliarden US-Dollar Anfang 2021.
Eine andere Firma in Buffetts Anlageportfolio, Amy Portney, Chief Financial Officer der Bank of New York Mellon Corp., sagte, dass digitale Vermögenswerte schließlich zu einer „bedeutenden Einnahmequelle“ für Investmentbanken werden könnten, da Bitcoin-Anlagevehikel immer beliebter werden.
In der Zwischenzeit erwartete Leah Wald, die CEO des Krypto-Asset-Managers Valkyrie Investments, einen Anstieg der Kapitalflüsse von kryptowährungsbezogenen Anlagevehikeln und nannte sie ein „Phänomen, das sich zu entfalten beginnt“.
Wald: „Wenn Sie sich die Zuflüsse aus der Volumenperspektive ansehen, war sie nicht nur trotz der Preiskorrekturen, für die Bitcoin notorisch berühmt ist, stabil, sondern Sie sehen auch, dass viele Institutionen einspringen.“
Buffett investiert in Firmen, die Bitcoin nahe stehen
Buffett investiert vielleicht nicht selbst in Bitcoin, aber er erhält bereits ein indirektes Engagement, wenn Unternehmen in seinem Portfolio in den Kryptowährungsmarkt eintreten.
US Bancorp zum Beispiel, eine fünftgrößte US-Bank, die in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko tätig ist, begann nur wenige Monate, bevor Bitcoin im Oktober 2021 sein Allzeithoch von 69.000 $ erreichte, damit, einen Verwahrungsdienst für Kryptowährungen für seine institutionellen Anlageverwalter anzubieten.
Darüber hinaus kündigte die Bank of America im Oktober 2021 die Einrichtung eines Kryptowährungs-Forschungsprogramms an und stellte ein zunehmendes institutionelles Interesse fest.
BNY Mellon hatte erst wenige Monate zuvor überraschend angekündigt, Bitcoin und andere Kryptowährungen für seine Vermögensverwaltungskunden zu speichern, zu übertragen und auszugeben.
Ankündigung der Gründung der BNY Mellon Digital Assets-Einheit – Ein Team, das sich dem Aufbau der ersten Multi-Asset-Verwahrungs- und Verwaltungsplattform für traditionelle und digitale Vermögenswerte widmet, einschließlich #Kryptowährungen. https://t.co/aZ7wMfAXqg pic.twitter.com/L54TFVpJNv
— BNY Mellon (@BNYMellon) 11. Februar 2021
Greg Waisman, Mitbegründer und Chief Operating Officer des Krypto-Wallet-Dienstes Mercuryo:
„Die Nubank-Investition kann als Buffetts Art bezeichnet werden, die Fintech-/Kryptowelt zu unterstützen, ohne seine Kritik an der Vergangenheit zurückzunehmen. Selbst ein indirektes Engagement wird zwangsläufig die positive Stimmung verstärken, die möglicherweise mehr Anleger in den Bereich drängt.“
